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国资受让部分上市公司股份是否蕴藏着机会?

2018-12-17 11:33
作者:张旭
来源: 巨丰投顾
编辑:东方财富网

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  从六月份开始,国资受让上市公司股份的动作越发频繁,在九、十两月尤为活跃。截至目前,已有39家上市公司具备国资背景。其中有9家上市公司实控人变更为国资控股。

  目前已具备国资背景的上市公司有:

  实控人已变更为国资的上市公司:

  通过对比发现,国资受让上市公司股份的方式主要分为取得控股权和战略投资。

  被取得控股权的上市公司,多面临短期流动性风险

  但这类上市公司仍然具备核心盈利能力,或拥有部分优质资产。通过国资入主,除了获得资金扶持、国有资源等支援外,还将提高和规范公司运作能力水平。

  重点是,实际控制人是上市公司治理的重要一环!

  如果实控人变为国资,相比目标公司以前情况,现在等于发生了内在变化,这或许将对公司治理以及业绩方面产生正面的市场预期。

  对上市公司进行战略投资是双赢

  引入国资战投,对部分有难处的上市公司而言是好事。

  因为这可规范其以往的激进资本运作方式(例如高比例股权质押、溢价收购等),控制部分风险。还能理顺公司的发展模式、明确市场定位、优化公司结构。在当下还能缓解目标公司因为市场下挫引发的质押平仓风险。

  而且在具备国资背景后,融资情况有望得到改善。

  对于国资而言,从短期看,他们是为暂时出问题的上市公司提供流动性,缓解整个的市场系统性风险,温和地去杠杆,多是援助作用。

  但从长期看,国资是在通过市场化手段,在资本市场低迷、上市公司股价折价之际,出资进行产业投资或者战略投资。通过政策导向不难发现,其最终目的是要提高国有资产证券化率、实现国有资产增值保值,进而继续推动国企在产业链上的整合、调节已有产业布局,提升国资运营效率,实现国企改革目标。

  国资收购上市公司股份是否会有投资机会?

  首先,国资并非是盲目收购。

  目前场内活跃的国资如深圳、北京、山东等地方省市国资在进行收购或提供援助时,会综合考虑目标公司的效益和效率,能否产生核心利润、是否有较强的资产周转率,以及公司所处的行业前景如何。所以国资更关注标的公司的质地,以及在未来会否出现困境反转。既然已经选中标的并进行控股或投资,必然有其看好的理由和依据。

  而且市场已经过大幅杀跌,选择在大部分公司股价有折价时进场,个人认为其更多是出于长远目标考虑。

  如此看来,国资受让的相关标的在未来或存在一些投资机会。

(文章来源:巨丰投顾)

(责任编辑:DF064)

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